AI投资不再靠讲故事？真正机会藏在应用落地【旷实大师课6.3】

2025-07-19 10:49:38 114

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华尔街见闻的朋友们大家好，我是广发互联网传媒首席旷实，欢迎来到我的大师课《中国科技重估下的AI投资机遇》。

今天，我们要讲的第二个关键点，是“终端的完全革新”。

本期课程我们来讲讲未来AI的延伸方向。首先，我们认为未来在大模型领域可能会诞生更大的巨头。目前，这一领域已经在收敛和聚焦了。两年前大家可能还在讨论几十个模型，但现在，国内只剩下三五个，海外也只剩下三五个。未来，这一趋势可能会进一步收敛，形成一个超级巨无霸的大模型，它可能会成为断层领先的大模型。此外，如果基于这个大模型，能够耦合更大的流量体系，进而催生更多的商业模式，那么它可能会带来潜在的大爆发机会。

从这两个维度来看，这有点类似于移动互联网时代的平台经济。

本节内容，广发证券传媒互联网首席旷实将从AI产业链的历史演化出发，全面拆解“故事退潮”后的硬逻辑。未来五年，投资人该靠什么胜出？

为什么现在“讲故事”已经不灵了？发布会不再带飞股价，市场情绪明显降温——那真正的投资机会藏在哪？

是To B还是To C？是爆款产品，还是长期现金流？超级大模型如何演化为平台型公司？流量入口是不是已经悄然换人？又该如何判断一个AI应用是否具备爆发潜力？

对「大师课 | 中国科技重估下的AI投资机遇」感兴趣的朋友，欢迎点击此处或下方图片加入，学习本课程的完整内容。

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